O MNĚ
Pomáhám rodinám lépe porozumět svým financím, dosáhnout finanční jistoty, s klidem plánovat do budoucna a být připraveni na krizové situace.
U mě najdete přístup na míru a partnerství postavené na důvěře.
Finančnímu poradenství se věnuji od roku 2013.
Jsem certifikován Českou národní bankou pro tyto oblasti produktů:
- investice
- úvěry
- penze
- pojištění (nejvyšší rozsah zkoušky)
MOJE SLUŽBY
FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Finanční plánování rodiny je klíčem k jistotě a splnění vašich životních cílů bez zbytečných starostí. Pomáhám rodinám vytvořit přehledný plán, který zohlední jak každodenní potřeby, tak spoření na vzdělání dětí, bydlení nebo zajištění na stáří. Díky správně nastaveným financím získáte větší klid a můžete se více soustředit na to, co je v životě opravdu důležité.
PŘÍJEM
Zajištění příjmů je zásadní pro udržení životní úrovně i v případě nenadálých událostí, jako jsou nemoc, úraz nebo ztráta zaměstnání. Pomohu vám najít správné řešení, které ochrání váš příjem a poskytne jistotu i v nejistých časech. Díky tomu si můžete být jisti, že vy a vaše rodina budete finančně chráněni v každé situaci.
BYDLENÍ
Zajištění bydlení, ať už formou vlastního domova na hypotéku nebo pronájmu, představuje jeden z nejdůležitějších životních kroků. Pomohu vám nastavit vhodná řešení, která ochrání vaši střechu nad hlavou i v případě nenadálých událostí, jako jsou výpadek příjmu, nemoc nebo škody na majetku. Díky správné ochraně budete mít větší jistotu a klid, že vaše bydlení je v bezpečí za každých okolností.
BUDOUCNOST
Zajištění budoucnosti znamená promyšleně plánovat své finanční cíle a vytvářet si rezervy na důchod. Pomohu vám nastavit strategii, díky které budete připraveni nejen na velké životní události, ale i na pohodlné a klidné stáří bez zbytečných obav. Chytrým plánováním získáte jistotu, že vaše sny a plány zůstanou i v budoucnu na dosah.
SERVIS
Klientům, kteří projeví zájem, spravuji všechny finanční produkty v jejich portfoliu. Hlídám termíny, aktuálnost smluv, vytvářím reporty investic, hlídám úrokové sazby úvěrů a další služby dle dohody.
VŽDY ONLINE
Prostřednictvím aplikace myPlann mají klienti neustálý přehled o svých smlouvách (digitální šanon) , bezpečně se mnou komunikovat a posílat důvěrné dokumenty nebo si třeba výhodně sjednat třeba cestovní pojištění třeba o půlnoci.
REFERENCE
